Votre patrimoine

Optimiser vos biens et assurer votre avenir et celui de vos proches, voilà la mission du service Gestion de Patrimoine de la Banque Pouyanne.

La gestion de votre patrimoine : une démarche rigoureuse et personnalisée en trois temps :

Nous établissons un diagnostic précis de votre situation patrimoniale globale, en prenant en compte votre environnement familial (juridique, fiscal, etc.), votre environnement professionnel (revenus, retraite, etc.), et votre environnement économique et financier (l'immobilier, les marchés financiers, les taux d'intérêts, etc.).

Puis, nous évaluons ensemble et prenons en compte vos objectifs et vos besoins.
Et comme notre mission ne s'arrête pas là, nous vous accompagnons dans la mise en place d'une organisation de votre patrimoine à court, moyen et long terme.

Enfin, pour les entrepreneurs ou chefs d'entreprises, par exemple, nous vous proposons d'élargir cette étude avec la réalisation d'un bilan social vous permettant d'optimiser vos revenus pour la retraite.
Cette action s'appuie sur des spécialistes du droit et de la fiscalité (notaire, avocat, conseil juridique et fiscal, etc.) ainsi que sur des produits et services externes de qualité choisis pour leurs performances dans la durée et leurs qualités.